华泰证券
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用EC,建立团队经验分享体系,加速成长,业绩实现大幅增长

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案例详情

用户背景

华泰证券股份有限公司于1991年5月26日在南京正式开业,前身为江苏省证券公司。华泰证券是中国证监会首批批准的综合类券商,是全国最早获得创新试点资格的券商之一,现为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会管理的大型企业,净资产超过100亿元。

 

面临挑战

  1. 在销售团队的成长方面,新销售往往一进来就要去对接、跟进客户,销售主管需要了解新人的跟进过程,指出不足点,让他们快速成长,并规范客户跟进流程,但并没有很好的培训工具和培训素材,导致新销售的培育进程较慢;
  2. 销售人员需要同时联络大量客户,后期维护跟进困难较大,错跟漏跟时有发生,效率也比较低;

 

面临挑战

  • 实现销售规范化和全员销售能力的提升

EC是整合QQ、微信、电话、邮件、短信多种沟通工具的CRM系统(社交化客户关系管理系统),华泰证券通过EC,将分散在多个渠道的客户资料都整合到EC智能客户库,再通过EC客户标签功能,把每一个客户都进行清晰分类、精准管理。并通过EC销售计划和销售模板,实现对同类客户批量跟进,大幅提升了工作效率,不同部门之间通过客户标签也可以快速了解每个客户的阶段,最终实现了整个团队的销售规范化和协作能力的提升。

  • 全记录跟进过程,员工更高效,管理更客观

华泰的销售在跟进客户的过程中,经过授权EC后,可以自动保存每个客户的跟进过程、跟进内容,记录在客户的动态客户档案资料卡里,不同部门在跟进同一个客户的时候,可以随时查看以前的跟进情况和客户需求,对客户的服务效率成倍提高,也能够保证金融合规性,客户满意度也相应提高,工作效率和业绩直线上升。

而对于管理层来说,避免了通过只能通过日报或者例会的单一渠道来了解客户跟进情况,能够在全数字化链路中更全面、更清晰的了解客户情况、销售情况,做到客观、有效的管理,科学化推动团队前进。

 

基本信息
  • 企业名称:华泰证券股份有限公司
  • 所属行业:证券
  • 主营业务:证券业务

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