华泰证券股份有限公司于1991年5月26日在南京正式开业，前身为江苏省证券公司。华泰证券是中国证监会首批批准的综合类券商，是全国最早获得创新试点资格的券商之一，现为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会管理的大型企业，净资产超过100亿元。

• 在销售团队的成长方面，新销售往往一进来就要去对接、跟进客户，销售主管需要了解新人的跟进过程，指出不足点，让他们快速成长，并规范客户跟进流程，但并没有很好的培训工具和培训素材，导致新销售的培育进程较慢；
• 销售人员需要同时联络大量客户，后期维护跟进困难较大，错跟漏跟时有发生，效率也比较低；

• 实现销售规范化和全员销售能力的提升

EC是整合QQ、微信、电话、邮件、短信多种沟通工具的SCRM系统（社交化客户关系管理系统），华泰证券通过EC，将分散在多个渠道的客户资料都整合到EC智能客户库，再通过EC客户标签功能，把每一个客户都进行清晰分类、精准管理。并通过EC销售计划和销售模板，实现对同类客户批量跟进，大幅提升了工作效率，不同部门之间通过客户标签也可以快速了解每个客户的阶段，最终实现了整个团队的销售规范化和协作能力的提升。

• 多渠道信息统一汇集，信息流转快、跟进效率高

国泰君安在客户管理方面，通过EC，微信、QQ、Excel表格等多渠道的客户资料都能统一整合到EC智能客户库，再用客户标签、客户分组功能精准管理，销售人员在联系客户的时候，可根据地域、行业、特征、需求等特点，快速筛选出高意向客户。结合EC提供的销售计划模板，就能匹配出适合的销售计划自动批量跟进，实时提醒功能还可以推动销售及时跟进客户，避免因漏跟导致的客户流失。