华泰证券股份有限公司于1991年5月26日在南京正式开业,前身为江苏省证券公司。华泰证券是中国证监会首批批准的综合类券商,是全国最早获得创新试点资格的券商之一,现为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会管理的大型企业,净资产超过100亿元。
- 在销售团队的成长方面,新销售往往一进来就要去对接、跟进客户,销售主管需要了解新人的跟进过程,指出不足点,让他们快速成长,并规范客户跟进流程,但并没有很好的培训工具和培训素材,导致新销售的培育进程较慢;
- 销售人员需要同时联络大量客户,后期维护跟进困难较大,错跟漏跟时有发生,效率也比较低;
- 实现销售规范化和全员销售能力的提升
EC是整合QQ、微信、电话、邮件、短信多种沟通工具的SCRM系统(社交化客户关系管理系统),华泰证券通过EC,将分散在多个渠道的客户资料都整合到EC智能客户库,再通过EC客户标签功能,把每一个客户都进行清晰分类、精准管理。并通过EC销售计划和销售模板,实现对同类客户批量跟进,大幅提升了工作效率,不同部门之间通过客户标签也可以快速了解每个客户的阶段,最终实现了整个团队的销售规范化和协作能力的提升。
- 多渠道信息统一汇集,信息流转快、跟进效率高
国泰君安在客户管理方面,通过EC,微信、QQ、Excel表格等多渠道的客户资料都能统一整合到EC智能客户库,再用客户标签、客户分组功能精准管理,销售人员在联系客户的时候,可根据地域、行业、特征、需求等特点,快速筛选出高意向客户。结合EC提供的销售计划模板,就能匹配出适合的销售计划自动批量跟进,实时提醒功能还可以推动销售及时跟进客户,避免因漏跟导致的客户流失。