多渠道潜客线索一键入库，客户资料实时更新

  • 多渠道统一接入

支持广告投放、市场活动、数据导入等全渠道线索聚合，避免分散遗漏

  • 实时同步更新

客户信息一键入库并实时同步，无需人工重复录入，提升建档效率

多种沟通记录自动同步至客户资料，构建完整客户画像

  • 客户联系

打通电话、微信、短信等多种沟通渠道，将客户资源沉淀为企业数字资产

  • 客户拜访

支持拜访录音+手写纪要扫描，面谈聊天也能自动同步至客户记录

360°全生命周期客户管理，系统化经营每一个客户

  • 客户标签

支持自定义配置标签，形成客户专属信息卡

  • 客户视图

通过过滤器自定义视图，帮助销售快速查找所需的任何信息

  • 客户阶段

随时查看和管理客户阶段，推动客户成交

  • 客户画像

多种字段构建全生命周期客户资料，系统化经营每个客户

  • 个性化配置

使用自定义模块、字段和按钮，按照自己的想法管理客户

设置自动化规则，系统驱动销售，高效跟进客户

  • 制定跟进计划

智能、批量创建销售任务与计划，以系统化流程替代人工操作，加速销售转化节奏

  • 智能提醒成交

自定义跟进节点与提醒规则，系统自动追踪销售全流程进展并主动提醒，避免客户遗漏，高效推动成单转化

实时了解订单所处阶段，管理交易流程，实现跟进-成交闭环

  • 订单管理

创建订单，并关联客户阶段，科学预测成交走势
订单关联产品，随时了解各产品销售情况
随时查看产品退货原因、金额等信息，为产品优化提供信息支撑

  • 合同管理

录入合同关键信息，上传纸质合同，实现合同存档
创建具备法律效应的电子合同，三步完成在线签署

  • 收款管理

关联微信收款，一键转发，收款更便捷

客户管理

全生命周期经营客户
AI智能分析，加速成交转化

多渠道线索一键归集，自动查重去重
客户资料实时更新，构建统一客户库

打通电话、微信、企业微信等沟通渠道
沟通记录自动同步至客户档

从线索到成交的全流程管理
为销售人员分配跟进任务，系统驱动成交

AI 销售顾问分析全渠道沟通记录
生成行动建议与推荐话术，提升跟进效率

整合多维度数据，构建 360° 客户画像
精准洞察客户需求与价值

实时追踪订单所处阶段，管理交易全流程
实现从跟进到成交的闭环