作为公司的一个负责人，切切实实的因为业务的需求去研究过市面上的CRM，做足了功课所以对CRM比较有发言权，因为当时我们在选型的时候对比过很多家的CRM，所以功能模块方面基本上很熟悉了，下面我们说说对于选择CRM功能的一些想法：
对于通过多平台引流客户、需要管理销售行为的企业来说，对客户的来源的整合对接需求最迫切了，以我们最终选定的EC-CRM为例，他们家由腾讯、用友投资，也是国内业内最早期的CRM之一了，整合了最多的前端营销推广平台：
我们的需求就是把推广的客户数据直接对接进来这样会做到无缝连接、自动管理全网广告线索，自动导入CRM系统。
下面我就说说说对于CRM功能的一些看法：
CRM其实也就是如下几大模块吧，能够满足需求才是王道
一、营销管理
二、销售与客户管理
三、数据分析与决策支持
这几个模块基本上涵盖了作为销售型公司的需求，但是真正的满足自己的需求才是第一位的：
一、营销管理:
1、多平台对接：
以开篇的抛砖引玉多平台接入为例，我们的站外推广主要是一些新媒体平台：百度、巨量、美团、快手、头条系都有推广，这时候多平台的线索转入统一管理就很有必要了：
商机可以实时自动的导入进来，这样也会对多平台的广告效果进行实质性的监测，以前都是人工表格统计，现在可以一目了然方便管理。
2、商机搜索
我看过一些CRM软件他们的卖点是在于大数据，对于一些国内企业的数据的集成，但是某些企业也就是拿这个做卖点，其他功能也是一般般吧，EC-CRM的后台也集成了易企查，这样补齐了自己的短板吧，别人有的它也有，别人没有的EC也有。
举例：我可以在数据库里通过多种维度找到某个公司，然后把客户一键导入到我的客户名单里面，系统集成的数据据说有8000万家国内企业，我们的客户如果有TOB的业务这个非常管用了。
根据字段去搜对应的客户
另外：就比如前端某平台进入的线索，我可以通过后台的大数据进行对比，这样就容易判断客户的身份和意向度，就是把全网的数据打通在一起了，你可以搜客户找客户判断客户的身份，导入的数据可以给到自己也可以分配给同事。
线下商机对接：
我们有时候会地推，去展会上、门店去获客，这时候可以通过小程序 、微表单 、H5、活码等自动导入，其他的软件也能但是第第三方的导入那种，EC-CRM是可以打通在一起的，做到了无缝的对接，在你的渠道客户里面多了一个门店、展会的来源，这很nice
这块功能解决了很头疼的线索来源汇总统一管理的问题。
二、销售与客户管理：
我们的客户在接进来之后需要电话和微信沟通，那么每次呼叫的电话录音是有的，但是也是需要汇总在系统里面，并且我还要销售与客户的微信聊天记录，每一个主管可以方便去查看业务员的销售话术是否符合规范。
1、销售过程可视化：
在这块是我选择EC-CRM的主要原因吧，大家都知道现在都喜欢用微信沟通，很多的企业都在使用企业微信联系客户，EC-CRM与企微是互通的，包括公司组织架构、账号体系、客户资料、客户动 轨迹实时同步，从拓客到运营服务全流程在线。
也就是我不但可以了解销售的语音电话录音还能通过微信的聊天记录进行追踪，这块在做私域的时候比较有用，也能够根据客户的跟进状态进行复购的激活，最主要的是这种微信、电话的沟通记录也可以在离职交接的时候，继承给下一个员工，做比较详细的承接，这个问题后面会提到。
微信沟通记录可查
2、任务分派（SOP销售自动化）：
这块是把以往的销售只看结果只看报表，变成了领导可以主动下达任务，，比如现在我可以安排某个销售在什么时候去跟进客户，主要的目的是什么，能够以任务的形式分配下去：
安排某人在某个时间段用微信与客户大体沟通什么内容，并设置任务提醒对方，这个功能很赞，电话任务也可以去设置原理是一个样的，任务系统+销售模版可以自己建，不断的提炼最佳销售流程，根据以往的数据固化为日常流程，通过主管分配任务，优秀自律的销售可以自己创建任务去执行。
系统每日自动化执行，推动销售跟进好客户，让所有客户都得到及时而精准的服务，从整体上提升成交率！
以上几点是我觉得在销售管理方面的我最喜欢的功能了，完全能够解决客户的问题！
2、微信产品素材库：
在我们需要与客户微信沟通的时候，微信的素材库是在后台集成共享的，这些后台的数据可以方便的让销售分享给客户，大大的提高了跟进的效率。
4、AI功能智能化：
没错，EC-CRM在系统里用当下最火的AI工具做了集成，可以实现更加智能化的作用，比如，AI可以判断出销售过程中客户的情绪，可以在电话、微信聊天结束后做出小结非常智能，也能对刚才的沟通客户做标签，我觉得AI的广泛应用在CRM上真的是发扬光大，AI我觉得除了在线客服应用还可以，用在CRM上的真是事半功倍解放了人工，会不会以后就只剩下AI与客户沟通了？可能是未来不远就能实现的了。
由于EC-CRM是腾讯投资的，老板也是腾讯出来的，所以CRM的客户端产品构架和微信差不多，比较安全和方便且成熟，有PC端也有手机APP端，APP肯定会比网页端的软件速度快这是毋庸置疑的，就是那只可爱的绿色章鱼哥。
3、离职继承：
这个功能很多软件会有，但是EC-CRM的特点在于他继承给新销售的是动态、全部的数据，比如他以前的聊天记录、拨打电话的语音记录、标签等全部可以转移给下一个销售进行查看。
可以离职继承也可以在职分配全部的交流过程。
三、数据分析与决策
以上这些类目都是我自己的去归纳的，我觉得适合自己才是最好的，如果你的业务是需要销售团队去开拓市场，需要这种比较自由度比较高、功能比较全的CRM，那么我觉得这是一个不错的选择。
最后我比较看重的是数据分析的功能了，所有的大数据如果不能很好的利用起来，对于决策者来说是很浪费的，需要很好的对数据做出分析进行智慧的决策是很有必要的。
比如：
1、报表自定义：
前面我提到EC是客户端版本所以标签比较多比较自由，它的报表也是可以多维度的自定义的，智能报表可自定义BI数据模块，一个界面汇总所需的数据报表，灵活根据公司业务流定制数据报表界面 数百种报表组合，让公司团队管理层能够清晰地了解销售效率、业绩增长、员工排名、客户运营、客户流失等情况，对，你没有看错是几百种的报表组合。
给大家看一下炫酷的数据看板。
市场商机看板：
销售看板：
订单数据：
对于决策者可以一目了然对整个业务状态进行把控，进而核算出对应的ROI制定合理的KPI。
2、对接第三方应用
某些公司的需求或许比较多，如果这个自带的BI不能满足，那么其实EC也可以对接其他的第三方的应用，本身我是早期做软件的，对一些原理比较清楚的。
EC CRM可以通过数据分析功能，帮助企业了解销售趋势、顾客行为、市场反馈等关键指标。这些数据可以生成详尽的报告和图表，为决策者提供有价值的洞察力。
这套系统BI报表对于我这样的企业来说已经足够了，如果企业对于外部的集成有需求，也可以通过EC的应用连接器、API的方式来对接比如财务、电话呼叫中心、BI软件，不过说实话如果在最小的成本下满足自己的需求就行，EC-CRM本身走的就是SAAS化，开箱即用的方便操作的路子，如果你有大把的预算也可以去找某些CRM公司去定制。
因为功能全面、标准化程度高，才有让EC-CRM是国内目前占有率第一的CRM软件，在我的眼里基本上能够满足全国90%的销售型的公司的整个销售管理需求。
以上只是针对我所理解和接触的CRM的功能需求，另外还有一些亮点和大家分享一下，我可能现在用不到但是你可以需要：
电销整合：
一个界面整合拨打平台，一键切换线路，保障拓客效率，在这个界面上有多种外呼的整合，外呼分为云呼和网络电话，云呼比较高效：座机手机均可拨打出去
真实手机号码外显，可回拨确保意向客户不流失能够及时回复。
第二种就是那种网络电话了，简单易用：无需电话机，电脑+耳麦/手机即可打电话，这种就是呼叫中心那种会根据您的地区、行业匹配最合适的线路(SIP等)
在选型CRM的时候我也参考过很多家的功能优劣，比如：
1、纷享销客：偏重大客户定制 项目的流程管理，你如果有很多的个性化需要预算充足也是可以的。
2、 探迹：他们的亮点在于后台集成了 企业信息在后台，更多的是卖数据的作为亮点，EC-CRM也集成了这样的功能，其实现在已经不是亮点了。
3、励销CRM：侧重做外呼的为主，就是那种电销的外呼，但是功能模块做的都有都不深，没有那种让我心动的地方。
下面我把EC-CRM的业务全景图放给大家，希望我们可以彼此多多的交流。
