在当今竞争激烈的市场环境中，客户是企业的核心资产。据统计，企业获取新客户的成本是保留老客户的 5-10 倍，而老客户的复购率每提升 5%，利润可增长 25%-95%。因此，做好客户管理不仅能降低企业运营成本，更能提升客户终身价值（CLV），成为企业长期发展的关键。

CRM（客户关系管理）系统作为企业数字化转型的核心工具，通过整合客户数据、优化销售流程、提升沟通效率，帮助企业实现 “以客户为中心” 的精准管理。本文将深度探讨如何通过 CRM 系统做好客户管理，结合实战场景总结四大核心策略，助力企业提升客户留存率与转化率。

一、渠道活码 + 自动标签：精准识别客户来源，实现分层管理

客户来源是企业制定营销策略的重要依据。传统客户管理中，企业难以追踪客户的具体来源（如微信海报、抖音推广、线下展会），导致营销资源浪费。而 CRM 系统的渠道活码功能，可解决这一痛点。

1、具体操作：

CRM 系统支持在在线海报、文章、离线单页等物料上生成专属渠道活码（每个活码对应一个推广渠道）。当客户扫码添加企业微信时，系统会自动完成三件事：
●分配销售人员：根据渠道类型（如 “抖音渠道” 分配给擅长短视频营销的销售），确保客户对接的精准性；
●自动打标签：给客户打上 “渠道来源”（如 “抖音 – 2024Q3 推广”）、“初步兴趣”（如 “关注产品 A”）等标签；
●分组管理：将客户归入对应的渠道分组（如 “抖音客户群”“线下展会客户群”）。

2、价值体现：

●渠道效果分析：企业可通过 CRM 系统查看各渠道的客户获取量、转化率、客单价等数据（如抖音渠道的转化率达 15%，远高于线下展会的 5%），从而调整营销资源投放，聚焦高价值渠道；
●分层运营：基于客户标签（如 “高意向”“潜在客户”），企业可开展针对性运营（如给 “高意向客户” 发送产品 Demo，给 “潜在客户” 发送行业白皮书），提升转化效率。

二、加强沟通记录与备份：避免客户流失，保障业务连续性

员工离职导致客户流失，是企业常见的 “隐性损失”。据调研，60% 的企业因员工离职丢失了重要客户信息，而 CRM 系统的沟通记录备份功能，可有效解决这一问题。

1、具体操作：

CRM 系统会自动记录销售人员与客户的所有沟通内容（包括微信聊天、电话通话、邮件、短信等），并将这些记录加密存储在企业数据库中。即使员工离职，新员工也能通过 CRM 系统快速查看：
●客户的历史跟进记录（如之前讨论过的产品需求、异议点）；
●客户的偏好与习惯（如 “喜欢简洁的产品介绍”“每周三下午有空沟通”）；
●未完成的跟进任务（如 “需发送产品报价单”“约定下周拜访”）。

2、补充策略：

●权限管理：通过 CRM 系统设置 “角色权限”（如普通销售只能查看自己的客户记录，销售经理可查看团队所有客户记录），防止客户信息泄露；
●定期备份：将 CRM 数据同步至企业云盘，确保数据安全。

三、优化销售沟通效率：个性化服务提升客户体验

销售人员的沟通效率，直接影响客户的购买决策。CRM 系统的销售侧栏功能，可让销售人员在与客户沟通时，快速获取客户的全面画像，提升沟通的针对性。

1、具体操作：

当销售人员与客户通过微信或电话沟通时，CRM 系统的销售侧栏会自动弹出，显示客户的以下信息：
●基本信息：姓名、公司、职位、联系方式；
●历史记录：之前的沟通内容（如 “2024-08-10 讨论过产品 B 的价格”）、购买记录（如 “2024-07-01 购买过产品 A”）；
●标签与备注：“高意向客户”“关注售后服务” 等。
此外，CRM 系统还支持预设话术与物料（如产品海报、案例分析、报价模板），销售人员可一键发送，避免重复编辑，提升沟通效率。

2、价值体现：

●个性化沟通：销售人员可根据客户的历史记录，调整沟通策略（如给 “关注售后服务” 的客户，重点介绍企业的 “24 小时售后支持”）；
●减少失误：预设物料确保信息的准确性（如报价模板不会出现 “价格错误”），提升客户对企业的信任度。

四、数据分析驱动：精准营销，提升客户终身价值

客户数据是企业的 “金矿”，但传统客户管理中，企业难以从海量数据中提取有价值的信息。CRM 系统的数据分析功能，可帮助企业实现 “数据驱动决策”。

1、具体操作：

CRM 系统会整合客户的多维度数据（包括渠道来源、标签、交易信息、行为轨迹等），并通过可视化报表（如柱状图、折线图）呈现以下关键指标：
●客户价值分层：根据客单价、复购率、生命周期价值（LTV），将客户分为 “高价值客户”（如 LTV≥10 万元）、“中等价值客户”（如 LTV 5-10 万元）、“低价值客户”（如 LTV＜5 万元）；
●行为轨迹分析：查看客户的浏览记录（如 “访问了产品 A 的详情页 3 次”）、下载记录（如 “下载了行业白皮书”），判断客户的兴趣点；
●营销效果评估：跟踪营销活动的转化率（如 “给高价值客户发送的优惠券，使用率达 25%”），优化后续营销方案。

2、价值体现：

●精准营销：针对 “高价值客户”，企业可开展专属运营（如邀请参加 VIP 沙龙、提供定制化产品方案）；针对 “潜在客户”，可发送唤醒邮件（如 “您之前关注的产品 A，现在有优惠活动”）；
●客户留存：通过数据分析，企业可识别 “即将流失的客户”（如 “3 个月未复购”），并采取针对性措施（如发送 “专属折扣”），提升客户留存率。

结论：CRM 系统是企业做好客户管理的核心工具

综上所述，CRM 系统通过渠道活码 + 自动标签、沟通记录备份、销售侧栏、数据分析四大功能，帮助企业实现 “精准获客 – 高效跟进 – 数据驱动” 的闭环管理，提升客户留存率与转化率。

在数字化转型的背景下，企业应充分利用 CRM 系统的优势，打造 “以客户为中心” 的运营模式。无论是中小企业还是大型企业，CRM 系统都能为其提供可落地的客户管理解决方案，助力企业提升核心竞争力。

作为腾讯＆用友投资的社交化 CRM 系统，EC CRM 整合了电话、微信、企微、网站等多渠道商机，统一管理客户数据，实现自动化销售过程（如一键拨号、自动跟进提醒）。其核心优势包括：
●多渠道客户导入：支持手动添加、名片扫描、QQ 好友导入、Excel 表格导入等方式，快速整合散落的客户资料；
●社交化沟通：深度融合微信、QQ 等社交工具，销售人员可授权 EC 记录沟通内容，为企业积累有价值的客户数据；
●销售过程管理：通过 EC 系统，企业可查看销售人员的跟进情况（如 “今天拨打了 10 个电话”“跟进了 5 个高意向客户”），实现 “结果导向” 的销售管理。

EC CRM 适合所有有销售部门、注重销售前端板块、需要客户资料分类管理的企业，为教育、金融、招商等 10 多个行业提供一站式数字化营销解决方案。