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CRM4.7上线~任务分类、提醒和模板优化

EC 2022-08-19 15

CRM4.7已于今晚(8月17日)全网发布,该版本对任务的分类、提醒和模板等功能进行了优化,欢迎大家体验。更新内容有以下几点:

1、任务分类优化为待执行(包含进行中、已截止)和已执行,其中已截止任务允许继续执行;

2、任务列表支持快捷编辑和删除自己创建的任务,客户资料支持快速执行任务;

3、新建任务的提醒时间外放时分区域,支持手动输入,增加快捷时间选择(明天10点、明天15点、后天10点);

4、截止时间新增提醒当天和自定义类型;任务截止但未完成时,支持提醒执行人和创建人等及时跟进;

5、任务模板全新升级,新增联系方式、提醒时间、截止时间等字段配置,管理员能够按天、周、月、小时、自定义等维度来创建日程任务模板,有效赋能销售跟进、服务和节假日问候客户等;

6、新建任务新增最近使用模板,一键补全内容,高效创建任务;

7、新增使用模板功能,支持使用模板一次创建多任务,周期性提醒销售跟进和服务客户;

8、新增最近提醒,包含任务开始、截止、每日汇总提醒,实时查看最新提醒任务,以及回溯近期未执行任务;

9、汇总提醒支持关闭提醒,用户可以按需选择汇总提醒类型;

10、自动化规则的提醒时间和截止时间支持配置化(除日常任务、当客户生日时、当客户超过N天未发生联系时,其它规则都支持配置)

· 提醒时间:包含触发规则时、按天、按周、按月、按小时、指定时间

· 截止时间:包含提醒当天、提醒后X天、提醒后X小时、自定义

· 截止时提醒未完成任务:任务截止但未完成时,将自动提醒任务执行人、创建人等及时跟进

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